ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА И СТЕКЛОПАКЕТОВ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В статье к.т.н. А.И. Елфимова, советника Минэкономики России, чл.-корреспондента Международной академии инвестиций и экономики строительства, "Итоги работы подотраслевой промышленности строительных материалов" ("Строительный Эксперт", 1999, №4 (47), стр. 3) приводятся следующие данные:

	Материалы		Единицы измерения		Производство
					1997 г.		1998 г.
	Стекло оконное	млн. кв.м	38,2	36,1

"На стекольных заводах АО "Саратовстекло" и АО "Салаватстекло" (республика Башкортостан) увеличилось производство стекла по современной "флоат-технологии". Не возобновило работу по производству стекла после капремонта АО "Кварцит" (Брянская обл.). Из-за недостатка финансирования остановлено новое строительство и реконструкция стекольных предприятий Ростовской, Владимирской областей, Краснодарского края, республик Башкортостан и Дагестан".

Таким образом, по официальным данным, в 1998 г. снижение производства стекла оконного составило около 5% (сравнение с 1997 годом).

С другой стороны, в 1999 году отмечен рост производства стекла: 9400 тыс. кв.м в январе 1999 г. против 8415,2 тыс. кв.м в январе 1998 г. (А.И. Елфимов. Итоги работы подотраслей промышленности строительных материалов в январе 1999 года - "Строительный Эксперт", 1999, №6 (49), стр. 20). Т.е. рост производства составил почти 12%.

На первом Всероссийском строительном форуме "Окна России - взгляд в будущее", организованном Госстроем РФ и прошедшем в Самаре в конце апреля 1999 г., заявлено, что мощности по производству стеклопакетов в России "доведены уже до 5 миллионов квадратных метров в год. Освоен выпуск стекол и пленок с теплоотражающими покрытиями" ("Строительная газета", №19, 21 мая 1999 г., стр. 3). Там же оценены российские мощности по выпуску окон из ПВХ-профиля - более 2 млн. кв.м в год; "по выпуску окон современной конструкции и высокого качества из древесины" - почти 5 млн. кв.м в год. Наряду с этим отмечается, что "совершенно недостаточно производится в стране низкоэмиссионных стекол и теплоотражающих пленок".

В докладе Russian Architectural Glass Situation Министра строительства - Зам. Главы администрации Московской области А. Петракова и президента компании "БАМО-Стройматериалы", к.э.н. М. Мурадяна, сделанном на VI международной конференции Glass Processing Days (13-16 июня 1999 г., Тампере, Финляндия), приводятся следующие данные:

• Мощности по производству листового стекла, сконцентрированные на 17 российских предприятиях, позволяют производить 167 млн. кв.м стекла в год.
• В 1998 г. производство флоат-стекла составило 51% от общего объема выпуска листового стекла (включая автомобильное стекло).
• Мощности по производству флоат-стекла сосредоточены в основном на трех крупнейших предприятиях:
  • АО "Борский стекольный завод" - 25 млн. кв. м. в год;
  • АО "Салаватстекло" - 22 млн. кв.м в год (2 технологические линии);
  • АО "Саратовстекло" - 39 млн. кв.м в год (6 технологических линий).

Мощности, позволяющие производить около 2,5 млн. кв.м флоат-стекла в год, сосредоточены в "Саратовском институте стекла".

• Совокупные производственные мощности российских предприятий позволяют изготавливать 89 млн. кв.м флоат-стекла в год, включая автомобильное стекло.
• Производство оконного стекла ведущими российскими производителями (числитель) и полированного стекла (знаменатель) представлено таблицей:

  	Предприятие		Производство, млн. кв.м
  			1995 г.		1996 г.		1997 г.		1998 г.
  	Борский стекольный завод	-/23,4	-/21,8	-/24,5	-/23,4
  	"Салаватстекло"	3,9/11,5	2,0/10,9	2,0/8,1	2,0/15,3
  	"Саратовстекло"	20,1/6,7	15,8/5,9	15,8/6,7	7,9/6,4

• Специальные стекла и стеклопакеты.

С 1996 г. в АО "Саратовстекло" производится строительный триплекс размерами до 2500x3000 мм.

В номенклатуру производства АО "Салаватстекло" входят: автомобильное стекло, автомобильный и строительный триплекс, а также электрохимически окрашенные (светозащитные), металлизированные и многослойные защитные стекла.

Предприятие "Прогресс" (Саратов) производит светоотражающие (солнцезащитные) стекла с использованием пленочных покрытий в объеме 1 млн. кв. м и стеклопакеты - 0,5 млн. кв. м.

Производство закаленного стекла в России развито недостаточно. Основные изготовители - Борский стекольный завод, "Саратовстекло", "Салаватстекло". В Московском регионе имеются только два изготовителя стекла с линиями суммарной производительностью 387 кв. м в час. Мировая практика показывает, что в условиях развитого рынка одна линия закалки стекла производительностью 200 кв. м в час должна приходиться примерно на один миллион жителей. Это означает, что для одной Москвы (без области) необходимо минимум 8 таких линий.

В 1998 году крупнейшими производителями стекла (Борский, Саратовский и Салаватский заводы) и более мелкими предприятиями произведено в совокупности около 0,95 млн. кв.м стеклопакетов. Объемы производства не соответствуют потребностям российского рынка, которые оцениваются экспертно в 350 млн. кв.м. Качество изготавливаемых стеклопакетов оставляет желать лучшего ввиду отсутствия автоматических линий и необходимых аксессуаров.

• По экспертной оценке, в России требуют замены 1,2-1,3 млрд. оконных единиц, для чего необходимо 3,2-3,4 млрд. кв.м стекла.

Потребности Московского региона оцениваются суммарно в 32 млн. кв.м стекла. Отмечено, что на территории Московской области и 16 граничащих с ней областей нет ни одного производства, изготавливающего стекло по флоат-технологии. В то же время, в Москве и Московской области сосредоточено около 200 изготовителей стеклопакетов из 600 в целом по России.

В г. Солнечногорске (Моск. обл.) компанией "БАМО-Стройматериалы" продолжается строительство завода по производству флоат-стекла. Планируемая мощность предприятия 18 млн. кв.м флоат-стекла и 2 млн. кв.м стеклопакетов в год.

Поставщики стекла в московский регион:

• г. Бор - 32%;
• г. Саратов - 18%;
• г. Салават - 12%;
• г. Гомель (Беларусь) - 10%;
• другие - 6%;
• импорт (дальнее зарубежье) - 22%.

Основные зарубежные поставщики стекла (наряду с Гомельским стекольным заводом) - ведущие западные промышленные группы Glaverbel, Pilkington, Saint Gobain, Guardian. В структуре импорта - более 30 наименований, включая флоат-стекло, низкоэмиссионные (Low-E), солнцезащитные, тонированные и закаленные стекла.

США и Канада

В докладе Glass Production and Use in North America, сделанном на VI международной конференции Glass Processing Days в Тампере, James C. Benney (Primary Glass Manufacturers Council) приводит следующие данные:

• В Северной Америке, преимущественно в США, действуют 35 производств флоат-стекла.
• Суммарное производство флоат-стекла составило:
  • 1992 г. - 457 млн. кв.м;
  • 1998 г. - 557 млн. кв.м,
  т.е. производство за 6 лет выросло на 21%.
• Структура продаж включает:
  - специальное стекло (в т.ч. зеркальное, сантехническое, фурнитурное и др.) - 15-17%;
  - стекло для коммерческого строительства (в т.ч. архитектурное, для стеклянных стен, фасадных систем и др.) - 15-21%;
  - автомобильное стекло - 25-33%;
  - стекло для жилищного строительства (для окон, дверей, балконного и верандного остекления и пр.) - 34-40%.
  
• Структура потребления флоат-стекла в 1998 г.:
  - специальное стекло - 16%;
  - стекло для жилищного строительства - 38%;
  - стекло для коммерческого строительства - 18%;
  - стекло автомобильное - 28%.
  
• Типичными стеклами для коммерческого строительства являются закаленные, термически обработанные, ламинированные и армированные. Среди них - прозрачные, солнцезащитные, тонированные, низкоэмиссионные (Low-E). Отмечено уменьшение потребления солнцезащитных зеркальных стекол с 6 млн. кв.м в 1990 г. до 3 млн. кв.м в 1998 г. Увеличились продажи тонированных и низкоэмиссионных стекол, стекол со специальными селективными покрытиями.

Общий объем потребления стекла для коммерческого строительства увеличился с 55 млн. кв.м в 1992 г. до 70 млн. кв.м, т.е. более, чем на 40%.

• Стекло для жилищного строительства идет на изготовление окон, дверей, остекления. В 1992 г. в США было изготовлено 39 млн. оконных единиц (учетная статистическая единица, см. "Окна и Двери", 1998, №7, №8). В 1998 г. - 48 млн. оконных единиц, т.е. рост составил 23%.

Потребление стекла для этих целей в 1992 г. составило 209 млн. кв.м, в 1994 г. - 245 млн. кв. м, в 1998 г. - 245 млн. кв. м. Типичными для жилищного строительства стали теплосберегающие стекла с Low-E покрытием. Их доля увеличилась с 14% в начале 90-х годов до 40% в настоящее время. При этом в 90% стеклопакетов, устанавливаемых в новостройках Северной Америки, применяются стекла с Low-E покрытием.

• Перспективы рынка стекла в Северной Америке оцениваются как стабильные. В 1999 г. ожидается рекордный рост продаж автомобильного стекла.

Консолидированный объем выпуска продукции стекольной индустрией США оценивается в 21 млн. тонн в год на общую сумму 25 млрд. долларов (J. Eisenhauer, Th. Johnson. Technology Strategies for the U.S. Glass - Glass Processing Days. Conference Proceeding, 1998, p. 240).

Китай

В докладе Development and Prospect of the Flat Glass and Glass Processing Industry in China, сделанном в Тампере, профессор Mo Wenyi (Chinese Ceramic Society) привел данные по развитию стекольной индустрии в КНР за последние 20 лет:

• Производство листового стекла, составлявшее в 1978 г. 17,84 млн. весовых единиц, увеличилось к 1998 г. до 175 млн. весовых единиц, т.е. почти в 10 раз.
• Доля флоат-стекла в общем объеме производства листового стекла возросла, соответственно, с 2,6% в 1978 г. до 67,4% в 1998 г., составив 118 млн. весовых единиц.
• Производство отдельных видов стекольной продукции в КНР за 1997 г. характеризуется цифрами:
  - закаленные стекла - 32 млн. кв.м;
  - ламинированные стекла - 7,6 млн. кв.м;
  - стеклопакеты - 8,2 млн. кв.м;
  - стекла с покрытиями - 45 млн. кв.м.

Выпущено порядка 54 млн. кв.м зеркальных стекол, 20-30 млн. кв.м декоративного и 10 млн. кв.м фурнитурного стекла.

В Китае в настоящее время действуют 40 производственных линий по изготовлению закаленного стекла, около 30 линий по изготовлению ламинированного стекла и нанесению покрытий на стекло.

Количество производственных линий флоат-стекла в КНР:

• 1979 г. - 1 (Люоянг);
• 1999 г. - более 60.

Китайские производители, изготавливавшие в 1981 г. флоат-стекло толщиной от 3 до 6 мм, теперь могут предложить его в ассортименте толщиной от 2 до 19 мм.

• В числе стран, экспортирующих в КНР технологическое оборудование для производства стекла, названы США, Япония, Италия, Корея.
• Ожидается, что в 2000 г. около 70% всего объема выпуска листового стекла в КНР будет произведено по флоат-технологии.

Европа

В Европе сосредоточены головные офисы и предприятия мировых лидеров по производству архитектурного стекла - промышленных групп Saint Gobain, Pilkington, Glaverbel, а также Guardian Europe, входящей в группу Guardian (США).

Russel J. Ebeid (Guardian Industries Corp.) оценивает число европейских предприятий по производству флоат-стекла цифрой "боле 40", аналогично их числу в Северной Америке. Приводимая им же цифра для всего мира - 190 предприятий (Glass-Technology International. - Milano. Artech Publishing, 1999, №4, р. 48). Отмечается значительное увеличение в 90-е годы производства и потребления стекол с теплосберегающими покрытиями (Low-E), особенно в Германии, где в производстве новых окон их использование уже достигает 90% (там же, р.100).

Устойчивое лидирующее положение Европы в мире подтверждается цифрами, приведенными в журнале "Стеклостроитель" Е 1995:

• мировое производство стеклопакетов в 1995 г. - 190 млн. кв.м;
  
• в т.ч. в Европе - около 100 млн. кв.м;
  
• из них:
  Германия - 34,0 млн. кв.м;
  Великобритания - 18,0 млн. кв.м;
  Франция - 10,5 млн. кв.м;
  Италия - 10,0 млн. кв.м;
  Скандинавские страны - 6,8 млн. кв.м;
  Испания- 3,6 млн. кв.м;
  Австрия - 2,9 млн. кв.м;
  Бельгия - 2,8 млн. кв.м;
  Турция - 2,0 млн. кв.м.
  

В условиях жесткой конкуренции ведущие европейские компании усиливают экспансию на рынки Америки, Азии, Центральной и Восточной Европы.

Наблюдается некоторое изменение в их стратегии: наряду с созданием торговых представительств больший акцент стал делаться на создании новых производств или установлении контроля над менее сильными конкурентами. Так, например, Saint Gobain имеет в Польше компанию Polfloat Saint Gobain с годовой производительностью 15 млн. кв.м, Glaverbel купил пакет акций Борского стекольного завода (Россия), Guardian создал предприятие Hunguard Float Glass Co. Ltd в г. Орошхаза (Венгрия) и т.д.

Усиливается проникновение европейских компаний на рынок США. Германские фирмы Lenhardt и Schuco сообщили о создании в штате Коннектикут предприятия Schuco Homecraft по производству теплозащитных стеклопакетов с применением технологии TPS (Thermo Plastic System). Компании считают технологию TPS, обеспечивающую т.н. "теплый край", наиболее перспективной для автоматизированного производства высококачественных стеклопакетов (Glass-Technology International, 1999, №4, р.36).

* * *

От редакции

В заключение приводим сводные данные, позволяющие судить об уровне строительной стекольной индустрии и производства светопрозрачных конструкций по некоторым странам мира (табл.1, 2).

Таблица 1
Производство стеклопакетов

	Страна		Произведено, млн. кв.м		Год
	Германия	34,0	1995
	Великобритания	18,0	1995
	Китай	8,2	1998
	Турция	2,0	1995
	Россия	0,95*	1998
	Мировое производство	190	1995**

* По другим оценкам - от 1,2 до 2-х млн. кв.м.
** Здесь и ниже данные за 1995 г. - "Стеклостроитель" Е 1995.

Таблица 2
Производство стеклопакетов на душу населения

	Страна		Произведено, м2/чел.		Год
	Германия	0,45	1995
	Финляндия	0,23	1995
	Китай	0,007	1998
	Россия	0,007	1998
	Мировое производство	0,03-0,04	1995

Необходимо отметить, что российские производители стекла и стеклопакетов крайне неохотно дают объективную информацию о реальных объемах собственного производства и продаж изготовленной продукции, что обусловлено спецификой положения (финансово-экономическая ситуация, налоговая и таможенная политика государства и др.), в котором им приходится работать. В связи с этим, как экспертные оценки, так и данные официальной статистики можно рассматривать только в качестве весьма приближенных к действительности.